Den kalde krigen, Sovjet 1977. Den unge soldaten Sergey, som drømmer om å bli skuespiller i Moskva, jobber på en av Sovjets luftvåpenbaser, da han møter den eldre piloten lieutenant Roman Matvejev som begynner å jobbe der. De blir venner, men vennskapet utvikler seg rast til et forhold. Forhold mellom menn er imidlertid forbudt, og Matvejev avslutter forholdet i frykt for å miste jobben som pilot og verre er. Fire år senere møtes de to igjen, og livene deres vil aldri bli det samme.
Britiske Tom Prior og ukrainske Oleg Zagorodnii spiller glitrende i denne filmen, som er basert på en sann historie. Har savnet flere krigsfilmer med dette tema (især fra f.eks 2. verdenskrig). Denne er jo mange år senere enn 2. verdenskrig, men likevel en helt fabelaktig og sår film. Man sitter igjen og føler seg helt tom etterpå (no pun intended).
PS: Litt merkelig at alle snakket engelsk - det er det eneste minuset jeg har.